Идёт 1439-й год. Мист охвачен волнениями.
    Некоторое время назад по городам принялся ходить один безумец. Он читал проповеди, называя себя Пятым богом, и утверждал, что великая Четвёрка - Даан, Шаафсин, Татес и Зибилле - ничто по сравнению с его мощью, просто предатели, покинувшие созданный ими мир. Народ не верил, смеялся, безумца изгоняли и даже пытались арестовывать, но он ускользал от стражи и появлялся вновь и вновь в разных местах, утверждая, что сила Пятого бога скоро покарает недоверчивых нечестивцев.
    И внезапно случилось нечто.
    Резко упал уровень магии, листья на Магическом Древе начали опадать, а температура воздуха - неумолимо понижаться. Всё говорило о том, что в течение нескольких месяцев Мист ждёт Великая Зима - почти на полвека раньше срока. Что случилось с Древом, никто не знал. И, естественно, все взгляды обратились на того, кого прежде считали безумцем. Слабые духом поддались на его увещевания и организовали секту Пятого бога, цели и стремления которой были известны только её главе. Другие же не отказались от своей веры, предпринимая отчаянные попытки обратиться к Четвёрке и даже возродить их, но пока - безуспешно. Три Богини Кёху не оставили свою паству, однако, даже они не были в силах предсказать что-либо.
    Но это было ещё не самое страшное. Дагор обвинил Академию в падении уровня магии, утверждая, что эксперименты чародеев Севера вышли из-под контроля. Академия, конечно, всё отрицала, но Дагор принялся подбивать клинья к Кёху, дабы вместе выступить против Севера, ведь грядущие холода прежде всего скажутся на драконах - и семье Императора в том числе. С этой новой напастью Королевство Масок даже забыло о своих планах насчёт Киана - а там и своих забот хватает, ведь особо чувствительные к морозу животные и растения не выдержат Великой Зимы, но как их спасти - пока не знает никто.
    Мир в смятении. Будущее его невнятно, но от этого не менее мрачно. И сможет ли он выстоять против безумца, называемого Пятым богом (и, кто знает, может, и являющегося им?), его армии фанатиков, Великой Зимы и упадка магии - это зависит от каждого обитателя Миста.